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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态👢。”卓创资讯分析师安光分析称😠，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲🤍。据测算🌽🍈💯，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是🍍😡💗👄🍎，在供应端💔💓🍌🎒，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少🤬，我也重新审视过我投雅虎的理由💛🍊👠，发现好的理由并没有任何减少，负面的东西也没有任何增加，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、我们在中期(qi)策(ce)略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波(bo)动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、上周(zhou)五(wu)晚些时候，投资者就遭遇了这样(yang)一次考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与加拿大的贸易谈判，而就在几(ji)小(xiao)时前，他刚确(que)认美国与中(zhong)国(guo)达成了一项协议(yi)。这鲜明地提醒人们，对于特朗普(pu)而言，即(ji)便是预期之中的事情也(ye)可能充满变数。