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1）新质生产力：工(gong)信部等部门对(dui)人工智能(neng)整体产业(ye)链上下(xia)游出台了一(yi)系(xi)列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算(suan)力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联互通标准体(ti)系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化(hua)互联，打造“算力互(hu)联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推(tui)动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部(bu)与民政部联合(he)发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结(jie)对(dui)攻关与场景应用试点(dian)工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数(shu)据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁(lin)、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将成(cheng)立，意味(wei)着(zhe)产业(ye)链整合和技术攻关进(jin)入加(jia)速阶段。同日，杭(hang)州(zhou)市人工(gong)智能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息(xi)的预期(qi)从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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從(cóng)(cong)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高(gao)的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)。5月(yue)上海港口集裝箱吞吐(tu)量爲465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👅。