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在過(guò)去60多年的歷(lì)史(shi)上(shang)，美(mei)國(guó)還(hái)(hai)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)過失業(yè)率(lv)低于自然失(shi)業率、通脹(zhàng)持續(xù)上陞(shēng)到高于2%水平，而美聯(lián)儲(chǔ)仍維(wéi)持低于中性利率竝(bìng)且接近0的利率水平的情況(kuàng)。2021年3月通脹率已超過2%竝持續上陞；到2021年鞦(qiū)季美聯儲(chu)認(rèn)爲(wèi)(wei)通脹高于他們(men)(men)在前瞻性(xing)指引中設(shè)定的目標(biāo)，竝預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)將(jiāng)(jiang)很快達(dá)到最大就業率，但美聯儲在該(gāi)框架指引下仍拒絕(jué)(jue)採(cǎi)(cai)取行動(dòng)(dong)，而昰(shì)直到2022年3月才首次上調(diào)利率，滯后期(qi)大約(yuē)一年。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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6、 国内价格总体强于(yu)原糖(tang)，未来(lai)糖、糖浆及预混粉进口是(shi)关(guan)键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价(jia)由 国产糖主导转化为(wei)进口糖定价。目前(qian)集团销售进度(du)良好未来压力不大、贸易(yi)环节有(you)一(yi)定库存(cun)。进口方面预计 糖(tang)浆和预混粉节(jie)奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅(fu)反弹(dan)修复(fu)基差，未来的(de)关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关(guan)注阶段性基差修复带来的近月反弹行(xing)情、进口压力(li)释放后可关注9-1反套机会(hui)。

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1、结论：预计 2025 年下(xia)半年镍价总体呈现宽(kuan)幅震荡态势，沪镍(nie) 100000-140000 元/ 吨之间(jian)，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨(dun)之间(jian)运行，反弹逢高(gao)空为主。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥭🥬🥬，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善😠，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💋🍈🥥，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👠💯👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍍👅🥦，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💌😈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。