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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不(bu)断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中(zhong)反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經(jing)濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市(shi)場對此的預期。

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伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天(tian)也表示，国(guo)际原(yuan)子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊(yi)朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能(neng)机构的合作。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金、行(xing)业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上市(shi)场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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1、当(dang)地时间6月29日(ri)，央视记者获悉，4名熟悉美(mei)国(guo)**内(nei)部机(ji)密情报的人(ren)士称，美(mei)国截获了伊朗高(gao)级官员之间的通信，内容(rong)涉(she)及本(ben)月(yue)美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此(ci)次袭击的破坏(huai)力没有他们预期的那(na)么大。

2、如何(he)把握化(hua)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成(cheng)倉(cāng)位集中于大市值(zhi)龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分(fen)亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成(cheng)倉位兼顧(gù)佈(bu)跼燐(lín)肥及燐(lin)化工、氟化工(gong)、氮肥等細分領域龍頭(tou)股(gu)，全麵把握化(hua)工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通(tong)過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆(ban)塊。