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后续如何演绎？市场若要延续涨势👡💯🥭，路径一是由EPS改善维持🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💔🧅。战略上我们保持看多😻🍆🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝😡💛💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🌽🥬，更多采取观望🥬🧄💕👗、被动跟随策略，而非主动流入😠🍓🧄🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👘，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🧄，交易员曾押注🩱，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍑，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍆，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态💓🍈🤍。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💕，降幅高于市场预期💌💛🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩰，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💝🍆👙，从而构成对A股的阶段性扰动🍑。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍆。

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