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30日早盘，算力产业链再度活跃(yue)，创业板人(ren)工智(zhi)能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超(chao)4%，新易盛(sheng)、润泽科技、奥飞(fei)数据、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面，同标的指数规模最大(da)、流动(dong)性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场(chang)内涨近2%，冲击(ji)六连(lian)阳(yang)，实(shi)时成交(jiao)额超7000万元。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和(he)创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管(guan)部分板块经历上涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中(zhong)。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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产能利用率(lv)提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理(li)/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用(yong)率同比-0.4ppt至4.4%。此(ci)外，公司国内生产基(ji)地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥬👜，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👗🧡。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🥭💔，在希腊进行了大规模投资。