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2025-07-02 09:08:58 作者：秦钢

清越科技在2024年年报中披露💔🍉👛，在硅基OLED领域💓👞，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR👠🥑🍒，FPV眼镜（FirstPersonView💕，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音👜💛😈、天趣🍓😈🥿👢、未来全屏通等XR领域客户达成合作😠👢；公与无人机遥控显示🍋🍅🩱、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💌🍋，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🍏👿👝。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🤬🥦🥿🍍🍍、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🩲👄、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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值得一提的是👞🧅，近几年来🩰，公司重视研发投入💋🥕🍎🥭。截至2022年🧡💓🍌、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元🥥。

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分行业来看🥦，国防军工🎒、计算机、电子🍏🍎💛💌、美容护理💝🎒🍊💋、社会服务的估值水平高于其他行业😠，银行💝💖、建筑装饰、石油石化👝🍋👝💘🍍、煤炭、非银金融估值水平较低💘👡，其中银行的估值水平处于末位。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。

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2、首先从估值角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅(fu)，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。

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