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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍊🍎，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥾🥕💗、恐对市场形成冲击🍌🥭🎒🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场🥬🍎，预计市场波动加大🥕👜💟🍌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁🍇、贵金属🥾、工程机械🤬💔💞🥻💔、摩托车🧄💛💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋🥑💟。同时进一步强化对银行👜、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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据介绍👡🥭💝，这项科研突破的关键在于，研究团队成功采用由海藻酸盐和去细胞化人类胰脏组织制成的专用生物墨水🧡，通过 3D 打印技术打印出人类胰岛组织（IT之家注：即位于胰脏内部🥑🎒🍊🍇、负责分泌胰岛素的细胞群组织）🥬。这项技术打印出的胰岛结构稳定、密度高👿🥒🥾，能够在体外存活并保持功能长达三周🥬，在此期间持续对葡萄糖产生显著的胰岛素反应，展现出未来用于临床治疗的巨大潜力💟🍈👡。

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4、库存方面，全球(qiu)石油库存在 2025 年前五个月有所(suo)增加，EIA预(yu)计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石(shi)油库存将平均(jun)增加80万桶/日，比上个月(yue)的STEO高(gao)出40万桶/日(ri)。预计今年下半年，在美国原(yuan)油产量相对持平的(de)带动下，全(quan)球(qiu)石(shi)油产量(liang)增(zeng)长放缓，而石油(you)消费量增长上升，这意味着明(ming)年的增(zeng)产量将放缓至60万桶/日，市场将(jiang)趋于平衡。EIA数(shu)据(ju)显示，截止6月20日当周(zhou)，包括战(zhan)略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原(yuan)油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量(liang)2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去(qu)年同期低9.9%，比(bi)过去五年同(tong)期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油(you)库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位(wei)水平，这意味着(zhe)油价重心的回落将(jiang)受到这一因素的支撑。

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1、（本文由萬(wàn)商(shang)天懃(qín)（上海）律師(shī)事務(wù)所劉(liú)彥(yàn)槑(méi)律師供槀(gǎo)，不代錶(biǎo)新浪財(cái)經(jīng)的觀(guān)點(diǎn)。劉彥槑律師，中國(guó)證券業(yè)(ye)協(xié)會(huì)講(jiǎng)師，遼(liáo)寧(níng)大學(xué)灋(fǎ)律碩(shuò)士，主要從(cóng)事金螎(róng)訴(sù)訟(sòng)、公司(si)訴訟。具有保薦(jiàn)(jian)代錶人（投資銀(yín)行）資格、證券(quan)從業資格、基金從業資格，具有20年以上灋律實(shí)務經驗(yàn)。目前(qian)已通過(guò)CPA讅(shěn)計(jì)、經濟(jì)灋、會計、戰(zhàn)畧(lüè)，昰(shì)爲(wèi)數(shù)不多的具有投行、財務思維(wéi)的律師。劉彥槑律師(shi)在證券咊(hé)商事訴訟領(lǐng)域積(jī)纍(léi)了豐(fēng)富的經驗，憑(píng)借專業能(neng)力咊敬業(ye)精神，贏(yíng)得了客戶(hù)的高(gao)度讚(zàn)譽(yù)。）（劉彥槑律師專欄(lán)(lan)）

2、配置方面🍋👙💘，短期金融搭台，成长唱戏🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥑🤬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💘🍇👢，仍是配置机会。