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盈利方面🥒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧄🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💟，资源品💋💖、必需消费👅🍓、中游设备保持正增🥑🥝😻👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄🥝🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧄🥕💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地🤍🤬👛🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🍊😻，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🤬👅、自动化设备等👝👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品👛🍑、农副产品、家电🥥💓👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩲，主要受到内外部多因素交互影响💕👙，自去年底投资者意识到经济政策转向后💓🍉👢🍅🥒，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👚🍒🍎🌽。年初以来🩰💕，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥑👗😡，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍆👠💘💟，都推动了港股市场回暖🥦🍏🎒。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍑。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥔👜👛🥑😡，充分释放政策效应”🍊🥬🥬。往后去看👠🍈🩲，未来货币政策仍有进一步发力空间💟，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👘🧡💝，将对市场情绪形成进一步提振🩰🍄🩱。

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根(gen)據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)(ma)國(guó)際(jì)披露的最新(xin)數(shù)據，截至2025年3月(yue)31日，新增鼎仍持有(you)飛馬國(guo)際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國(guo)際總股本比例29.9%。

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1、在先锋(feng)集团(tuan)，去年超过 80% 的(de) 401（k）账户参与(yu)者使用了目标(biao)日期基金。2024 年约三分之(zhi)二的缴费都流入(ru)了这(zhe)些基金，这一比例(li)超过以(yi)往任何时(shi)候。事实上(shang)，约(yue) 70% 的目标日期基金(jin)投资(zi)者将其全部账户资金都投入(ru)了(le)单一的目标日(ri)期基金。这一比例高于(yu) 2022 年(nian)的 60%，是 2013 年的(de)两(liang)倍多。

2、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。