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（二）电解铝：宏(hong)观内(nei)需相对偏(pian)弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间(jian)或(huo)较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需(xu)关注实(shi)际(ji)供需。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄(e)铝进口(kou)量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移(yi)的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议(yi)短期谨(jin)慎(shen)对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有(you)關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确(que)定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不(bu)会导(dao)致公(gong)司实际控制人发生变更。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险(xian)降温和油(you)价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金(jin)的持(chi)续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳(wen)增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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2、此外，郭明錤还透露，苹果曾(ceng)计划推(tui)出一款通过(guo)线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大，目前项(xiang)目已暂停，不过未来仍有恢复的可能。这款产品(pin)原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季度开始量产。