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陈健玮：影响港股走势的不确(que)定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场情绪波动，新经济和科技板(ban)块在行情火热时容易出(chu)现超涨，若预期(qi)过高(gao)，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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值得注(zhu)意的(de)是，渣打香港数码资产(chan)及金融科(ke)技(ji)主管马(ma)飞今年5月份表示，”我们欢迎立法会(hui)通过(guo)《稳定币条(tiao)例草案》，并期待条例在(zai)今年稍后正式实施，同时巩固香(xiang)港作为国际金(jin)融中心的地位。一如(ru)较早前宣布(bu)，渣打(da)香港正(zheng)携手(shou)安拟集团及香港电讯，共同成立合资公司(si)，期望(wang)在新的监(jian)管制度下向香港金融(rong)管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币(bi)。随著相关草案获得通过，我们正加紧(jin)相关的筹备工作，并会适时公布更多详情(qing)。”

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👘，主要是中国科技资产价值重估👜🍏、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👗，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👠，尽管受关税风波影响出现波动🍊，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💕💔👿🧅。

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1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能(neng)源車銷量延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)(xian)較小(xiao)，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘(tao)汰、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中(zhong)期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量(liang)持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續(xu)去化，光伏中(zhong)期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需(xu)求持續釋(shì)(shi)放，工業機(ji)器人産(chan)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大，疊加人形機器人産(chan)業化提速，特斯(si)拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企(qi)業率先(xian)受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續(xu)較快增長。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💘、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💓👛💗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💖🥔、贵金属💝🍇💌💌、工程机械🩱🩲👚👘、摩托车😠🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👛，也继续强调成长科技板块的回调风险🍊🤬🥔😻。