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除此之外，在经济改善的同时💋🥻，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划🧄🌽，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🥬。7月🍉，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月🩰💘，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少🥾👡🩳👞。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进(jin)一步边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场对(dui)其潜(qian)在(zai)执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是一(yi)季度(du)部分(fen)资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。