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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及(ji)金融支(zhi)持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今(jin)年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力(li)較(jiao)大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。