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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入(ru)；三(san)是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定(ding)风险。

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2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👝👗，在希腊进行了大规模投资💛🧡。