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总结来看，经历上半年的价格下跌🥬🍍🥒，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限👢👗💔。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业👙、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🧅👞。供应端钢厂产品结构调整能力较强🍒👙，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🍅，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🍏，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍍💝，但从供需看钢材市场矛盾依然突出💖，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行💓💝🍋💝，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元💛。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业🎒🧄，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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基于(yu)以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策(ce)框架的第一次全(quan)面重检，以评估美联(lian)储(chu)为了实现最大就业和价格稳定目标而(er)采用的战略、工具和沟(gou)通实践。2020年疫情对经济的冲击则进(jin)一步强化了上(shang)述状态——通胀(zhang)持续下降而失业率大幅上(shang)升，进而导致(zhi)美联储(chu)对其货币政(zheng)策框架进(jin)行大幅修订(ding)。

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同时，榜单中半数上榜基金成(cheng)立不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创(chuang)新药(yao)ETF、长城医药产业精选(xuan)A、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年，其业绩的持续性仍(reng)有待市场进一(yi)步检验。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍒。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩲🍅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🧡🥦👿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😻💖。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。