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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支(zhi)撑(cheng)，但上行空间也(ye)受(shou)限。当前(qian)中国信用周期的核(he)心(xin)困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相对(dui)差距上居民和企业感受的回报(bao)预期低于成本(ben)，即私(si)人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒(dao)挂(gua)，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本（利率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这(zhe)个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部(bu)不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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