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风险因子：1）美国(guo)经济韧性超(chao)预期(qi)；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策(ce)不及(ji)预(yu)期

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2025年1月7日(ri)，海拔4000多(duo)米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记(ji)作(zuo)出重(zhong)要指示强调，要全力开展人员搜救，全力救(jiu)治受伤(shang)人(ren)员，最大限度减少人员伤(shang)亡。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍅，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥝🥕🍇💋🥾，但也需要动态关注后续出口回落的风险😠🥻。供需基本面来看🥦👢，铜矿上半年维持偏紧格局🥻🥝👘，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👡👙，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、临近特(te)朗普**设下的关税谈(tan)判大限只剩(sheng)下一周(zhou)多时间，美(mei)方再次放出(chu)谈判或(huo)可延期讯息。当地时(shi)间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍇🥭💛😡，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🧅。同时🥦🥥，海外区域性资金对港股关注度上升🥥😠💗🥬，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。