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资本(ben)市场政策往往体现为对资本市(shi)场支持(chi)性政策，例(li)如1999年推出“搞活资本市场(chang)六项建议”，2005年(nian)启动股权分置(zhi)改革和(he)对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资(zi)本开(kai)支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网(wang)等领(ling)域具备估值修复潜力。

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🏮 后续如何演绎🥬🥿？市场表现仍是由资金端/估值端主导👙🍒。战略上我们保持看多🍉👛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩲💕💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒🥔💔💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍆🤍🩳👠；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰🧡👝👢，7月中报业绩期🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、► 成(cheng)长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的(de)环境下，一些能够提供新的增长方(fang)向(xiang)的结构(gou)性(xing)机会(hui)，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费(fei)、适应AI方(fang)向的互联网(wang)科技(ji)、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升(sheng)的(de)板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却(que)相对缺乏。

2、1、供应：锂资源供应(ying)端来看，截止(zhi)6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继续均(jun)有降本的成效，但维持低(di)成本的可持续性和进一步降本的(de)空间(jian)可能较为有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供(gong)应上来说(shuo)，尽管部分项目投产(chan)延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手抓矿和其(qi)他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋(feng)Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万(wan)吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡(po)、蒙金矿业(ye)一期投产(chan)、道县湘源(yuan)Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较(jiao)多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂(li)，另一方面，部分厂家通过套保锁(suo)定(ding)利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化(hua)锂生(sheng)产方面来看(kan)，市场(chang)需求放缓叠(die)加部分产线转产碳酸锂，氢氧化(hua)锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长(zhang)13%至1.38万吨。