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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域(yu)工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度業(ye)績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛利(li)爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年(nian)度(du)爲零。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👢🧅💕。