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2、短(duan)期金(jin)融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹(dan)。高股息资(zi)产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍(reng)是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。