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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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相比2014年底和2019年初🧅🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗💛。

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IT之家 6 月 30 日消息(xi)，郭明錤发文，透露苹果公司目(mu)前至少正在开发七款头戴式设备，涵盖两大产品系列，（这七款(kuan)产(chan)品）其中一款计划在 2025 年（今年）内推出。

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1、网友(you)：投资股票，你最热衷(zhong)什么行业？什么(me)行业确定性最大？巴菲特提(ti)出最好的企业是不需要投入大量资(zi)本(ben)于更新而能维持优势、创(chuang)造利润的企(qi)业。从这点，很(hen)多技术(shu)型企业就(jiu)被(bei)踢出(chu)去(qu)了。而您好像投资了不少技术企业？呵呵，行业问题说不清，好(hao)像(xiang)存在的大多行业里都有好公司。

2、致尚科技在公告中表示，福(fu)可喜玛是一家专业致力于(yu)MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股(gu)投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛(ma)在MT插芯领域构建较强竞争力。