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7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关(guan)键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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在突破了(le)扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投(tou)資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍉，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍏🌽🥦💗🍏、针对性👚🥥、有效性👿🥥，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💖🥿，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍊，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥒🧡，使社会融资规模💟💖、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💛🥔🧡，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🩲，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期👄，防范汇率超调风险🍋🍌🍎，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同(tong)时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止盈(ying)离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上(shang)涨收益。指标(biao)在对下跌市(shi)场的判断也存(cun)在缺陷(xian)，难以有效规避(bi)下跌风(feng)险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅(fu)下降，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。