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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领(ling)域的产(chan)能(neng)重复建设、无序过度竞(jing)争(zheng)现象有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方(fang)面的监管要求的提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新(xin)的约束，推动行业格局的优化与(yu)高质量发展。

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上述關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)(jing)營(yíng)性(xing)資(zi)金佔(zhàn)(zhan)用，維(wéi)康(kang)藥(yào)業(yè)未按槼(guī)定及時(shí)(shi)披(pi)露，亦(yi)未(wei)在 2020 年-2022 年年報(bào) 以及 2023 年半年報中(zhong)披露。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🌽💔👙🥑。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🥬👅👝🍅。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🥾🍇🩳，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势💟🍈。展望下半年👡🍒🩳，在美联储降息的大周期中🍊👡💕👡，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🍎💯🥿💝🥝，推荐配置🍋😻，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置💌💝🍑🍓。

2、而如中际旭创、新易盛、天(tian)孚(fu)通信等率先在相关领域布局(ju)并与(yu)海(hai)外头部客户保持深度合作的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业(ye)链(lian)相关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器件。