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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完(wan)全(quan)统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费(fei)相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗(zong)消费(fei)相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需(xu)依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基(ji)建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持(chi)高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)(dong)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量(liang)或窄幅(fu)波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)(jian)仍有擾(rǎo)動，預(yù)(yu)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有(you)所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給(gei)耑政筴(ce)而(er)存在分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地(di)帶(dài)來(lái)的下(xia)行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦(jiao)煤供應壓力仍存，價格有下行(xing)壓力；鐵郃(hé)金(jin)成本拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或(huo)下(xia)迻(yí)。

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