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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💓🥔，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥑😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)(dui)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對(dui)美元(yuan)滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美(mei)元指(zhi)數下跌6.65%。此外(wai)，6月份以來，在岸、離岸(an)人民幣對(dui)美(mei)元(yuan)滙率，以及人民幣(bi)對(dui)美元中間(jiān)(jian)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费(fei)领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利(li)率环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动(dong)率(lv)以(yi)及各类(lei)策略(lve)环境进行简单梳理。流(liu)动性方面，今年以(yi)来市场流动性略低(di)于(yu)去年全年均值(zhi)水平，较一季度(du)成交金(jin)额也有小幅下滑。品种(zhong)间“挤(ji)压效(xiao)应”明显。波动(dong)率方面，各品种(zhong)下方仍有空间，结合去年三季(ji)度情况来看，预计(ji)仍会重现波动率磨底状态。

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值(zhi)風格或相對均衡(heng)。

2、磁谷科技公告，股东(dong)南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金(jin)安排，拟通过集中竞(jing)价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公(gong)司总股本(ben)的3.00%。减持(chi)期间为自本公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内。