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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👚，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👢💝🍒，中期业绩增速有望迎来拐点🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥦，下游需求旺盛👜🍅，产能延续去化😠🩰，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔🍎👗💋👢。制造业智能化改造需求持续释放😻🥑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👗👅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈(ying)的(de)抛售。从而(er)使市场(chang)从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。