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🏮 本週市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我(wo)們(men)預(yù)期(qi)。1）短期催化主要來(lái)自(zi)于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)(shi)增量資金？主(zhu)動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推(tui)測(cè)，險資資金入(ru)市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市(shi)場預(yù)期(qi)。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

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赵宪成：上半年🍋🍅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😻，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥔🩱🧄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👡。

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2、另外，在分(fen)红榜前十，还有(you)南方中证500ETF、易方达沪(hu)深(shen)300ETF、华(hua)泰柏瑞红(hong)利ETF、南方(fang)中(zhong)证1000ETF，分红金(jin)额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿(yi)元(yuan)、8.45亿元。换言之(zhi)，权益类ETF共占据公募上(shang)半年(nian)分(fen)红榜前十名中的七席，且包揽(lan)前三名。