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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、此次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子(zi)公(gong)司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投(tou)入(ru)約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元，最終持股53%。