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1、中美双(shuang)方进一步确认了框架细节(jie)，双方取消了部分限制，但美对我加征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以(yi)延续(xu)，下半年消费预计(ji)也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势(shi)？兼(jian)论5月社(she)零》。总体上下(xia)半年(nian)基本(ben)面压力将再浮出水面。

2、从去年三季(ji)度(du)以来，无(wu)论是个股还(hai)是基金，赚钱效应(ying)在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。