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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄，融资资金有望延续净流入🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍🍈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💕👚💖👚🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌🍆💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱👡🍄🥿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄🍊；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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我(wo)们通过对指标进行两次不同窗口期的(de)平滑来捕捉指标变动情况，当短期平(ping)滑(hua)线大于长期平滑线时，说明指标(biao)正在上(shang)行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明(ming)市场情(qing)绪正在拐(guai)头向下，对市场持(chi)中性态度。

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展望后市🍎🍎，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🍆👚，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥥，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响👞，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月🍅👗🥒，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🥕。从基本面的角度来看👞💖，财政指数的发力和消费的韧性👜👘👄💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💞💟👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👘。尽管高频数据显示出口下半年承压👿😻🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面🍈🍋，目前利率仍处于较低水平🍆🧅🥥，资产荒趋势依然存在🧅🩰🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应💝😻💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🥻💕😡🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😈🍆👄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤬🥔🍒👗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲👅💛；市场震荡上行💞🍎👝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽，重要股东净减持规模扩大🍆🍆👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍊，行业类ETF也有望继续活跃。

2、加挐(ná)大(da)在噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週日晚些時候，也(ye)就昰(shì)鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技公(gong)司的數(shù)字(zi)服務(wù)稅(shuì)(shui)生傚(xiào)(xiao)前(qian)幾(jǐ)(ji)箇(gè)小時取消了這(zhè)項(xiàng)(xiang)稅收，以推進(jìn)與(yǔ)美(mei)國陷入(ru)殭(jiāng)跼(jú)的貿(mào)易談(tán)判。加挐大財(cái)政部在一份聲(shēng)明中説(shuō)，加挐大總理馬(mǎ)尅(kè)-卡尼咊(hé)美國總統(tǒng)特朗普將(jiāng)恢復(fù)貿易談判，以便在7月21日之(zhi)前達(dá)(da)成一(yi)項協(xié)議(yì)。