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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增(zeng)产预期，全球进入到(dao)缓慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西增(zeng)产兑现、 四季度看(kan)北半球估产，特别需要关注印度增产(chan)预期(qi)能否兑现(xian)的问题。价(jia)格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不(bu)足，北半球增(zeng)产预期下，单单是巴(ba)西增(zeng)产风险已释放也不足带动(dong)价格(ge)上行，价格弱(ruo)势运行 是大概率。阶段性利多来(lai)自(zi)于甘蔗(zhe)质量不佳带来的短期生产数据较差、原(yuan)白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材(cai)等。

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田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處(chu)于“資金(jin)盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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1、尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压(ya)力“冲刺”IPO，对此有(you)业内人士分析称(cheng)，这或与行(xing)业竞争加剧、增长放(fang)缓背景(jing)下，创投资本谋求(qiu)退出有关。

2、3🍌、根据历史补栏数据💯🥭🍆🧄，8月前😈🍇，新增开产蛋鸡持续增加😻🍎，在淘汰量不变的情况下🩳🥥💗🍋，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🥦，供给端继续对蛋价施压。另外🥑💞，需求注意的是👢🍍👿😠，随着蛋价下跌，养殖进入亏损👿💔🥝，养殖端补栏意愿下降🩲💓🍒、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加💓🤍🍄🧡，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🩰👙🤬🩱，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🤬，低位震荡🧄👡。根据需求的季节性规律，8月底开始🥦🍆💛😻，学校开学备货🍄🍎，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🍈🍍🍓。然而考虑到来自供给端的压力🍉🎒，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。