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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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风格(ge)层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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