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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥥👠🥕，TMT逆势改善💕🍆🥿🧡，资源品🥦👝👘🍑、必需消费🥝🩳🥑、中游设备保持正增🍄🍄💘🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅🧡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇🍓😻🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊👙🩳👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🥭🥻🎒，中报盈利或有改善，如汽车🩱👗、光伏🍑👄、自动化设备等🍋👗🥕🥕；3）消费服务领域🥑🩰🥭，受益于扩消费政策提振🩳🍎🌽👗👛、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**🍄🥾，有望延续两位数增长👿🥥，其中饮料乳品👛👄👜、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👗👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍋🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测(ce)，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头(tou)企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业(ye)、电信运营商等。