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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会(hui)。中期结构观点不(bu)变：A股重(zhong)回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场(chang)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👠，依然呈现**开支托底经济🥾👚👢、消费出口相对强🍉🎒🤍💝👠、新经济领域热点频出🥒💛😻，地产国内投资相对较弱的状态👘。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾🤬💋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💘🍍，外需和地产压力进一步提升🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💛😠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩰👢🩱👡。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍊，修改联邦对州和地方税扣除的上限💞👞🥥。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🌽🍍🥬，但期限将限制为 5 年🥭🥒，而非 10 年👢。

2、首先💗👠💋🥒💝，卖空行为是错的。当时确实看到了一些百度不对的东西，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱）🧡💛🤍，但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件😡🥦🍉🧡，比如政策环境等。总而言之，卖空行为是投机行为，吾不该为之🧄。（2010-09-14）