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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥥🥕🍑👜，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍈🍏。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点🍎，连续2个月上升🍅😈。在调查的21个行业中👿💛👄，有11个位于扩张区间🩲👛，比上月增加4个💓🤍，制造业景气面有所扩大。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看🍊🍄，本周全市场股票池中💓，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥝🍆。

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1、一是稳定币监管明确时间表： 2025年8月1日，香港将正式实施稳定币发牌制度🩱👗，成为全球少数为稳定币提供“落地通行证”的司法辖区，为稳定币的合法化和标准化奠定了制度基础🥥🧅🍈😡。

2、有分析指，银行股的回调属于快速上涨后的正常休整(zheng)，短期需观察资金轮动和政策(ce)节奏，但中长期来(lai)看(kan)，低估值、高分红特性仍使其成为震荡市中的配置选择。