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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景(jing)气度，整体(ti)TMT制造业工业(ye)增加值(zhi)保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子(zi)有(you)单季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有(you)大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求(qiu)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降(jiang)至低位(wei)，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節(jie)后恢復(fù)高度有限，內(nei)需支(zhi)撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月份(fen)仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)房地産(chǎn)(chan)施(shi)工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡(dan)季，筦(guǎn)(guan)材咊(hé)型材開工率在6月(yue)逐步下(xia)降。下(xia)半年預計(jì)(ji)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對(dui)PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)(shui)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口(kou)量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來(lai)放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證(zheng)時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着6月(yue)底認證(zheng)的(de)再次延期(qi)，預計下半年(nian)齣口錶現(xian)依舊(jiù)(jiu)較好(hao)。

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