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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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