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展望后市(shi)，上证(zheng)在突破前期高点3439点(dian)以后，目标(biao)已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的(de)近40%，后续仍有(you)上攻(gong)空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有(you)当前中线仓位，并在途(tu)中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化(hua)工(gong)行業景氣有底(di)部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

2、整体看🧄🍉🩲🥿😈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💌、6月随着出口增速的收窄🍑💗🍏🍒🍉，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👞👅😠🍎、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲🧅💞👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体🩳🍌、光学光电子💋💟👜💌👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍋👿🍍🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🩲🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍💌💗、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品、家电🍊🩲💟💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬💝、燃气、电力、农化制品🍑👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。