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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择(ze)机降准降息”转变为“灵(ling)活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依(yi)然显著高于自然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至(zhi)2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半年降准幅度(du)达到50个基点。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝🍌👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🥾💞，A股自由现金流收益率不断提升🎒🧄🥝。而2018年以来🍊💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行😠💔🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍🧅👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👢🍅🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇😈🤍🍒。此外🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏🍆💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳，是重要的选股方向