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当市(shi)场进入到牛市阶段(duan)II，风格(ge)和行业则出(chu)现(xian)了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和(he)行业表现(xian)均带有较强(qiang)的时代的(de)特征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风(feng)险偏好也加(jia)速改善。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求(qiu)端变(bian)数(shu)仍然较大，关注(zhu)相关政策，目前(qian)看供需层面预期驱动(dong)有限。成本端的支撑或增强(qiang)，煤焦价格自低位持续(xu)回升(sheng)，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调(diao)预期，硅铁最(zui)主要生(sheng)产成(cheng)本就(jiu)是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上(shang)半年硅铁期价已经创下近年(nian)来新低，下半年(nian)成本支撑或增(zeng)强(qiang)，预计(ji)硅铁期价(jia)重心较上半年有一定上调，但供需(xu)层面无共振驱动，空间或相(xiang)对有限。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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