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不过，让市场意外的是🧄🥻，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股🤬🍈、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停💟💖🧄，H股一度暴跌逾25%。6月27日👝💌🥦💔，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%💗🩲💝🥝💋，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🍆😈👢💝，跌幅6.17%，市值313亿港元🍅😠😻。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务(wu)造假(jia)被罚没约1800万元。相关签字会计师(shi)一并受罚，合计罚款(kuan)240万元。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍓。一方面💖🥥💌，中东局势超市场预期平息👢🍈🍏，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🌽，带动通胀预期下降🌽👗👢，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍉👿💓👡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💘，美股强于欧股👿😠、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💯💌，不仅从流动性角度为A股提供支撑💛🥕😻🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观(guan)票和(he)个人身(shen)份证件，上午(wu)8时起位中环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时间可能视(shi)情(qing)调整。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储(chu)、小金属。

2、展望后市🍓🩰，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👗👞🧄🥿，且不排除会挑战3509点上方💌👙，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👅🥝🥭🍎，作为本轮行情的“棋眼”💯🍌，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥭💯🧡🩳，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍓🥭😈、传媒、电子👘🍉🍍👘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩰💘🧅🥒，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🤬。