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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球(qiu)集运市场(chang)运(yun)力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效(xiao)应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶(ding)回落趋势(shi)，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货(huo)量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建(jian)议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支(zhi)撑(cheng)可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大(da)至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基(ji)于相(xiang)对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计较当(dang)前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。