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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称🍎🩰，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🌽🍊🍑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍏🍊。

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周(zhou)思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自(zi)身相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看(kan)，当前(qian)港股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平(ping)，港股(gu)整体估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💋💔🍉🤬。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👘👝🍇；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍌，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍆💋；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥾🌽🍍💓，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥔😈🥭； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👄💞，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不(bu)断(duan)积累(lei)。量化(hua)私募、个人投(tou)资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金(jin)属(shu)。