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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路(lu)縯繹：低(di)位高彈性(xing)行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥦👡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👗😻💓，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍒🥭🩳，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩱，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬🍄，处于2016年以来的82.69%分位👠，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月👛👿💝，在市场风险偏好整体改善情形下💖，融资资金或有望继续活跃👛👙🩲。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入(ru)增速(su)有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态(tai)势。