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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥔💓🍍👝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🩲👙、非银、电子、军工领涨👿。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👙🥥💓🍑，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面😠，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🩳💓🤍🍇。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💘。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍅。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)(tie)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)(wei)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵(tie)生産(chan)利(li)潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧(kui)損狀態(tai)，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅(gui)鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)(wan)噸，衕比增加12.3萬噸(dun)，增幅(fu)爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬(wan)噸，環比基本(ben)持平(ping)，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)(dui)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減(jian)弱。

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1、6月主(zhu)产区生鲜乳价格下行，白(bai)酒批发价格总指数下(xia)行，名酒批发价格总指(zhi)数(shu)下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔猪均价与上周(zhou)持(chi)平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均(jun)价格下行，全国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花期货价(jia)格(ge)上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到(dao)“此外综(zong)合渗透率、供需约束(shu)等(deng)角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景(jing)气度(du)较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”