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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业(ye)绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们(men)保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能(neng)阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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