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目前来看🎒👿🥔🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕，若未延期🩳🍄💞🍑🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💗。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💔🥻🍆，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍌，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👠。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：