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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💔🍌💘。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🥭🍏😡，在科技🍇👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👜💖🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🤍🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍏👠🥦💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥥，这为指数后续突破上行🥕💌👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过💖💝，我们称之为牛市阶段II🥾😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💗，7月科技风格占优的可能性较大🤬🍋🧅。

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对于召回的原因，多指向电芯原材料问题🥕。其中有企业方表示🤬💞，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效🍒🩰🩱🥑，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患🍋🤍🩲🩳🥬。

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国(guo)内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应(ying)有限等利(li)多(duo)因(yin)素影响下，玉米现(xian)货报价不断上行，以锦州港玉米收购报(bao)价为例，截(jie)至25年6月末(mo)累计上涨(zhang)300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利(li)空因素不断增加，小麦替代玉米(mi)的优(you)势显现，进口替代的不确定性随之增大(da)。但(dan)是，整体(ti)来(lai)看，在(zai)进口玉米未能(neng)供应(ying)市(shi)场之前，玉(yu)米现货市场延续强(qiang)势表现。6月最后一周，产区(qu)玉米现货价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸(mao)易商主流心态平稳。 华北地区(qu)深加工企业主流价格(ge)维持稳定，但贸易(yi)商价格报(bao)价偏强。深加(jia)工到货量尚(shang)可，各企业根据自(zi)身情况价格窄幅调整，基层粮点(dian)余粮不断减(jian)少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料(liao)企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米(mi)议价(jia)空间(jian)缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小(xiao)麦替代比重较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍇，支出减少 1.2 万亿美元🩱🤬。

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1、本周(zhou)市(shi)场各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业(ye)板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上(shang)涨6.84%。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的(de)一份报告中写道：“衍生品市(shi)场尚未完全恢(hui)复到 2 月份的水平。这表明 4 月份(fen)的波动产生了合理且持久的影响。波动率指(zhi)数期(qi)货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”