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2、（一）氧化铝：随着(zhe)利润修复，前期减产产能(neng)逐步(bu)复(fu)产，叠加新投(tou)产投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部(bu)。在几内亚事件之前(qian)，我们倾向于 60 美金作为(wei)矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石(shi)供应收缩。但(dan)几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底(di)部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需(xu)要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化(hua)且实际量级或低于公(gong)布数(shu)量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。