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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价(jia)格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气(qi)边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👛，主要受到内外部多因素交互影响🥕🥥，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💋。年初以来🍌🥒🍅🧄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把(ba)握政策实施(shi)的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发(fa)力空间，国内市(shi)场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)(ji)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)(yi)股股票，佔(zhàn)飛馬國(guo)際總股本比例29.9%。

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2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破(po)上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。